7月23日晚間,中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于美的集團(tuán)股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》。
這意味著,美的集團(tuán)申報(bào)港股IPO取得重要進(jìn)展。據(jù)悉,美的集團(tuán)2023年10月向港交所提交上市申報(bào)材料,聯(lián)席保薦人為中金公司和美銀證券。
境外上市獲備案
根據(jù)備案通知書,美的集團(tuán)擬發(fā)行不超過650,848,633股境外上市普通股,并在港交所上市。
回顧美的集團(tuán)申報(bào)港股IPO歷程,2023年8月披露赴港上市計(jì)劃,2023年10月向港交所提交上市申報(bào)材料,2024年4月向港交所遞交了更新的發(fā)行申請(qǐng),并同日在港交所網(wǎng)站刊登發(fā)行更新申請(qǐng)資料。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司提到,若美的集團(tuán)自備案通知書出具之日起12個(gè)月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市,擬繼續(xù)推進(jìn)需要更新備案材料。
如果美的集團(tuán)完成境外發(fā)行上市,在上市后15個(gè)工作日內(nèi),應(yīng)通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)行上市情況。
此外,中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司強(qiáng)調(diào),此次備案通知書僅對(duì)企業(yè)境外發(fā)行上市備案信息予以確認(rèn),不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該企業(yè)證券的投資價(jià)值或者投資者收益,作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證,也不表明對(duì)企業(yè)備案材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證或者認(rèn)定。
深化全球戰(zhàn)略布局
美的集團(tuán)申報(bào)港股IPO受到關(guān)注,在于其向外界傳遞了眾多重要信息。此前,美的集團(tuán)回應(yīng)申報(bào)港股IPO稱:“基于深化全球戰(zhàn)略布局的需要?!?/p>
美的集團(tuán)是一家覆蓋智能家居、工業(yè)技術(shù)、樓宇科技、機(jī)器人與自動(dòng)化和其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)的全球化科技集團(tuán)。其中,第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,按照2023年銷量及收入計(jì)算,美的集團(tuán)成為全球最大的家電企業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士分析,近年來,美的集團(tuán)的業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),但國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段,難以滿足美的集團(tuán)在未來的發(fā)展需求。
2023年,美的集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3720.37億元,其中國(guó)外營(yíng)業(yè)收入1509.06億元,占比40.56%。
美的集團(tuán)此次申報(bào)港股IPO,計(jì)劃募集資金用于全球科技研發(fā)、智能制造體系的持續(xù)建設(shè)及供應(yīng)鏈管理的升級(jí)、完善全球銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)、提高自有品牌的海外銷售等。
同時(shí),美的集團(tuán)在港股上市可以獲得更多海外資金,助力其海外并購(gòu)做大做強(qiáng)。
從2011年開始,美的集團(tuán)先后收購(gòu)一系列海外優(yōu)質(zhì)品牌背后的公司,包括日本東芝家電80.1%的股份、德國(guó)庫(kù)卡機(jī)器人100%的股份、意大利空調(diào)品牌Clivet80%股份等。
此外,美的集團(tuán)如果完成港股IPO,可以引入更多海外投資者。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,境外投資者持有A股上市公司的股份比例不得超過30%。該規(guī)定導(dǎo)致當(dāng)前僅在A股上市的美的集團(tuán),之前無法獲得很多潛在的海外投資者投資。
截至7月23日收盤,美的集團(tuán)在A股股價(jià)為62.38元/股,總市值為4357億元。
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