【中國(guó)制冷網(wǎng)】疫情持續(xù)控制下，全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇，多數(shù)行業(yè)都不同程度實(shí)現(xiàn)了復(fù)蘇好轉(zhuǎn)，空調(diào)市場(chǎng)不也不例外。2021冷年，全球空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模重新站上1.6億臺(tái)階，與此同時(shí)，行業(yè)發(fā)展也表現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)和趨勢(shì)。

　　低基數(shù)下反彈增長(zhǎng)

　　產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021冷年全球家用空調(diào)市場(chǎng)總?cè)萘渴?.67億臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.97%。從2020年下半年開(kāi)始，隨著疫情的有效控制，全球家電市場(chǎng)也在穩(wěn)步恢復(fù)中。其中空調(diào)由于前期節(jié)奏的后置，整個(gè)下半年訂單相對(duì)比較飽滿(mǎn)，外加疫情下的居家屬性也帶動(dòng)了空調(diào)銷(xiāo)量。

　　全球范圍來(lái)看，中國(guó)得益于高效有力的防疫政策，市場(chǎng)恢復(fù)相對(duì)較快，物流、售后安裝方面的影響也都得到有效緩解。海外市場(chǎng)節(jié)奏雖然相對(duì)后置，但整體需求還是在整個(gè)冷年釋放出來(lái)，尤其是北美、歐洲市場(chǎng)，增長(zhǎng)趨勢(shì)非常明顯。

　　但是對(duì)比2019冷年，或者從更長(zhǎng)周期的角度來(lái)看，2021冷年只是實(shí)現(xiàn)了反彈性增長(zhǎng)，并沒(méi)有恢復(fù)到疫情前的水平。從空調(diào)行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)周期看，全球空調(diào)市場(chǎng)在2015、2016經(jīng)歷了連續(xù)兩年的下滑，2017冷年急速拉升，2018冷年延續(xù)了這種慣性，也實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，緊接著又出現(xiàn)連續(xù)兩年的下滑。所以整體看，家用空調(diào)發(fā)展的周期性屬性非常明顯。

　　究其原因，主要是中國(guó)市場(chǎng)的波動(dòng)給全球空調(diào)市場(chǎng)帶來(lái)了重大影響。2015-2016冷年中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)主動(dòng)去庫(kù)存；2017冷年天氣助力，企業(yè)輕裝上陣，甚至出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性斷貨的情況，中國(guó)國(guó)內(nèi)農(nóng)村市場(chǎng)空調(diào)普及率快速提升；2018冷年企業(yè)擴(kuò)容，渠道瘋狂壓貨，外加貿(mào)易戰(zhàn)影響下，海外經(jīng)銷(xiāo)商提前備貨，庫(kù)存快速攀升，這也導(dǎo)致2019冷年開(kāi)始企業(yè)背負(fù)著巨大包袱前行，所以出現(xiàn)規(guī)?；卣{(diào)。

　　2015-2021冷年全球家用空調(diào)市場(chǎng)容量變化（萬(wàn)臺(tái)）

　　但市場(chǎng)的總體趨勢(shì)是規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球各區(qū)域空調(diào)保有量在持續(xù)上漲。后期發(fā)展來(lái)看，隨著全球氣候變暖、極端天氣多現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，海外市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步被激發(fā)出來(lái)。

　　區(qū)域市場(chǎng)差異明顯

　　2021冷年，在疫情后需求逐步修復(fù)、部分國(guó)家天氣炎熱、全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的背景下，全球家用空調(diào)的容量較2020冷年有顯著改善。但從細(xì)分區(qū)域的表現(xiàn)來(lái)看，各區(qū)域之間還是存在明顯差異。

　　2021冷年全球家用空調(diào)細(xì)分洲別銷(xiāo)售指標(biāo)對(duì)比（銷(xiāo)量/同比/占比）

　　亞洲市場(chǎng)，2021冷年包含中國(guó)在內(nèi)的總體銷(xiāo)售規(guī)模是1.23億臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.6%。占全球接近74%的份額。除中國(guó)龐大的體量外，其消費(fèi)國(guó)主要集中在日本、印度、韓國(guó)、泰國(guó)等地。其中日本國(guó)內(nèi)規(guī)模約為861萬(wàn)臺(tái)，除了本國(guó)當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)基地外，大部分也是在中國(guó)生產(chǎn)后返銷(xiāo)回日本；印度市場(chǎng)規(guī)模為684萬(wàn)臺(tái)，近幾年，印度進(jìn)出口政策不斷調(diào)整，貿(mào)易保護(hù)加強(qiáng)，基本都是本國(guó)自產(chǎn)自銷(xiāo)；韓國(guó)主要是從中國(guó)進(jìn)口，2021冷年規(guī)模為297萬(wàn)臺(tái)；泰國(guó)銷(xiāo)量為257萬(wàn)臺(tái)，泰國(guó)當(dāng)?shù)赜猩a(chǎn)基地，除滿(mǎn)足自身市場(chǎng)需求外，還有部分用于出口。

　　北美市場(chǎng)2021冷年總?cè)萘繛?447.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.9%，是全球空調(diào)市場(chǎng)中增速最高的區(qū)域。最主要是得益于天氣，持續(xù)高溫天氣加速了需求的釋放，此外疫情補(bǔ)貼政策也大大促進(jìn)了消費(fèi)。在后期補(bǔ)貼取消后，消費(fèi)出現(xiàn)降級(jí)，窗機(jī)需求量明顯上升。

　　歐洲市場(chǎng)2021冷年整體規(guī)模為1215.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.3%。歐洲市場(chǎng)近幾年產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模成長(zhǎng)優(yōu)異，氣溫攀升及疫情下居家增多是近期拉動(dòng)歐洲空調(diào)需求增長(zhǎng)的主要因素。雖然處于中高維度地區(qū)，且很多歐盟國(guó)家對(duì)空調(diào)安裝有嚴(yán)格的要求，但是隨著氣候變暖，歐洲區(qū)域夏季氣溫也在攀升，對(duì)空調(diào)的需求逐年增加。歐洲的主要需求國(guó)為俄羅斯、意大利、西班牙等，2021冷年三國(guó)的市場(chǎng)容量分別為247萬(wàn)臺(tái)、153萬(wàn)臺(tái)、150萬(wàn)臺(tái)。

　　拉美市場(chǎng)2021冷年整體規(guī)模為1225.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.1%，拉美區(qū)域主要的消費(fèi)國(guó)是巴西和墨西哥。其中巴西2021冷年市場(chǎng)規(guī)模有363萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.7%，由于疫情控制不力，多數(shù)民眾居家生活，也促進(jìn)了家電產(chǎn)品的消費(fèi)。此外由于地理位置橫跨赤道，所以基本都是屬于熱帶氣候，炎熱的天氣也使得巴西對(duì)空調(diào)產(chǎn)品有持續(xù)的需求。

　　非洲市場(chǎng)2021冷年市場(chǎng)規(guī)模為344萬(wàn)臺(tái)，同比下滑2.3%。非洲區(qū)域主要空調(diào)銷(xiāo)售國(guó)家為尼日利亞、埃及，2021冷年銷(xiāo)量分別為75萬(wàn)臺(tái)、77萬(wàn)臺(tái)。市場(chǎng)出現(xiàn)下滑的主要原因是疫情影響下經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)震蕩，加之出口非洲運(yùn)輸力量不足。長(zhǎng)期看，龐大的人口以及氣候條件使得非洲市場(chǎng)未來(lái)依然可期待。

　　大洋洲2021冷年規(guī)模為103萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.0%，主要需求來(lái)自于澳大利亞。新西蘭移民的增加也推動(dòng)了當(dāng)?shù)氐目照{(diào)需求。而大洋洲本身整體基數(shù)低，所以直接拉動(dòng)了整體增長(zhǎng)。

　　從全球分區(qū)域的三年數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，2021冷年雖然有全球新冠疫情的影響，但是拉美、歐洲地區(qū)的空調(diào)需求卻保持了連續(xù)三年的增長(zhǎng)，北美、亞洲也都恢復(fù)到了疫情前的水平。從中國(guó)與各區(qū)域2021冷年和2019冷年的規(guī)模對(duì)比來(lái)看，中國(guó)是降幅最大的，降幅為8.1%，拉低了全球空調(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率。

　　2019-2021冷年中國(guó)與全球主要區(qū)域市場(chǎng)空調(diào)銷(xiāo)量對(duì)比（萬(wàn)臺(tái)）

　　中國(guó)制造地位穩(wěn)固

　　雖然中國(guó)這一年的空調(diào)需求略顯疲軟，但是中國(guó)的空調(diào)制造地位卻較疫情前更加穩(wěn)固。

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，從制造地位看，中國(guó)空調(diào)已經(jīng)處于完全無(wú)可替代的位置。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)統(tǒng)計(jì)，2021冷年全球空調(diào)的產(chǎn)量達(dá)到1.85億臺(tái)，其中中國(guó)生產(chǎn)1.54億臺(tái)，市場(chǎng)份額占比已經(jīng)達(dá)到83.2%。翻開(kāi)近十年的數(shù)據(jù)，基本都是維持在80%左右。雖然期間歷經(jīng)貿(mào)易戰(zhàn)，有部分企業(yè)有產(chǎn)能外遷的舉動(dòng)，但是沒(méi)有改變大的供給格局。

　　全球需求八成以上的空調(diào)產(chǎn)品均是中國(guó)輸出。從2016年開(kāi)始，中國(guó)空調(diào)出口其實(shí)一直保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)，規(guī)模從2016冷年的4027萬(wàn)臺(tái)擴(kuò)張到2021冷年的6424萬(wàn)臺(tái)，凈增了2400萬(wàn)臺(tái)。去年疫情爆發(fā)后，中國(guó)出口自二季度以來(lái)一直保持了超預(yù)期的增長(zhǎng)，但是今年7月份的增長(zhǎng)速度較前期有大幅回落，尤其是主力市場(chǎng)美國(guó)出現(xiàn)超過(guò)20%的下降，拉美也由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為大幅下降。

　　2021冷年中國(guó)空調(diào)細(xì)分月度出口量同比增長(zhǎng)趨勢(shì)

　　不過(guò)短期波動(dòng)不足以改變中國(guó)制造的穩(wěn)固優(yōu)勢(shì)地位。梳理從2018年3月中美貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)中國(guó)空調(diào)制造產(chǎn)能向海外遷移的情況，可以確定的說(shuō)，截至到今天，近三年半時(shí)間以來(lái)外遷的產(chǎn)能還不足500萬(wàn)套。而且即使是這部分轉(zhuǎn)移出去的產(chǎn)能，其核心的技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)，還有采購(gòu)以及配套體系依然在中國(guó)。所以也可以認(rèn)為，現(xiàn)在中國(guó)是在輸出自己的制造能力，未來(lái)中國(guó)制造應(yīng)該理解為中國(guó)人在全世界的制造。

　　能效提升加速

　　在全球減碳大潮下，能效升級(jí)成為全球家電市場(chǎng)的重要趨勢(shì)。作為空調(diào)制造大國(guó)，中國(guó)輸出的空調(diào)產(chǎn)品能效情況也決定著全球空調(diào)的能效水平。2020年7月1日，中國(guó)家用空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)如期順利實(shí)施，新能效實(shí)施對(duì)全球能效結(jié)構(gòu)趨勢(shì)的影響成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)最新調(diào)研顯示，全球195個(gè)主權(quán)國(guó)家中，包括中國(guó)在內(nèi)有空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家為66個(gè)（一些暫無(wú)空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家通常會(huì)采用或參考鄰國(guó)標(biāo)準(zhǔn)）。而中國(guó)輸出到這66個(gè)國(guó)家的空調(diào)產(chǎn)品數(shù)量超過(guò)中國(guó)總輸出量的80%，那么可以肯定，至少有大約1.5億臺(tái)左右的空調(diào)產(chǎn)品是滿(mǎn)足當(dāng)?shù)啬苄б蟮摹?/p>

　　調(diào)研結(jié)果還顯示，與全球重點(diǎn)國(guó)家的能效水平對(duì)比，中國(guó)新1級(jí)空調(diào)能效已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。從能效結(jié)構(gòu)來(lái)看，未來(lái)新1級(jí)和新3級(jí)能效產(chǎn)品將是市場(chǎng)主導(dǎo)，尤其是新1級(jí)能效，預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額還將持續(xù)擴(kuò)大。這也意味著，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的高能效產(chǎn)品占比不斷增長(zhǎng)，將直接促使全球高能效空調(diào)產(chǎn)品的規(guī)模持續(xù)提升，為全球的綠色、環(huán)保、節(jié)能事業(yè)做出更多貢獻(xiàn)。

　　未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)

　　對(duì)于全球空調(diào)產(chǎn)業(yè)2022冷年的市場(chǎng)判斷，產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)依舊持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。因?yàn)橐咔榉磸?fù)帶來(lái)的不確定因素較大，加之地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治以及天氣等多方面的影響，產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)預(yù)計(jì)2022冷年全球家用空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)約為2%。

　　從區(qū)域發(fā)展格局來(lái)看，我們堅(jiān)信全球的空調(diào)制造格局在近些年不會(huì)產(chǎn)生太大的改變，中國(guó)作為主要制造強(qiáng)國(guó)的地位不會(huì)動(dòng)搖。

　　其一，雖然中國(guó)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的人力成本在逐年增加，但是綜合測(cè)算的話(huà)，中國(guó)制造依然是全球效率最高的地方。東南亞部分國(guó)家是目前除了中國(guó)外空調(diào)產(chǎn)能最多的地區(qū)，但無(wú)論是政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、制造業(yè)基礎(chǔ)等諸多方面都和中國(guó)有著很大的差距。

　　其二，目前中國(guó)目前擁有的龐大制造能力體量是海外任何一個(gè)國(guó)家都無(wú)法完全承接和取代的。中國(guó)當(dāng)前還提出了制造2025，這是中國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，制造強(qiáng)國(guó)的地位在今后將會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化。

　　其三、從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈配套看，中國(guó)有全球最完整的空調(diào)產(chǎn)業(yè)制造體系，其中壓縮機(jī)、電機(jī)以及閥件等核心配件，中國(guó)的產(chǎn)量在全球市場(chǎng)都占據(jù)80%以上的份額。強(qiáng)大的配套體系是中國(guó)制造核心位置的重要支撐。

　　基于以上幾個(gè)原因，在未來(lái)全球空調(diào)制造的大版圖中，中國(guó)作為最大制造國(guó)的地位不但穩(wěn)固，而且會(huì)持續(xù)強(qiáng)化。

　　注：本文首發(fā)于《空調(diào)與冷凍》雜志三季刊