【中國制冷網(wǎng)】半年報披露進入尾聲，各大空調制造上市企業(yè)的成績單備受市場關注。不過，在經(jīng)歷了2018年的高增長后，品牌間的競爭更加激烈，尤其龍頭品牌陣營對中小品牌的擠出效應明顯。而在一線品牌陣營里，在今年上半年的空調線下市場中，市場份額排名前三的分別是格力、美的和海爾，而前兩名的市場份額差距并不遠，競爭進入白熱化。從市場現(xiàn)狀來看，需求釋放慢，整個行業(yè)跌入下行的通道，面臨著巨大庫存消化壓力，“換新”或許已經(jīng)成為帶動空調銷售的重要動力。隨著空調新能效標準進入門檻進行再次提升，空調行業(yè)將迎來技術研發(fā)為主導優(yōu)勝劣汰發(fā)展。

　　互聯(lián)網(wǎng)品牌“攪局” 渠道去庫存壓力增加

　　在量額齊降的壓力下，2019冷年品牌間的競爭更加激烈，尤其龍頭品牌陣營對中小品牌的擠出效應明顯，同2018冷年相比，一線陣營品牌市占率提升1.93個百分點至82.37%;同時一線陣營繼續(xù)引領國內空調市場趨勢，也體現(xiàn)了技術走向的主旋律。

　　2019冷年，空調產(chǎn)品零售均價相對下滑，一方面有渠道庫存去化的壓力，同時也糅雜了原材料價格下行、產(chǎn)品結構優(yōu)化帶來效率提升，以及國家減稅降費等正面因素，有利于企業(yè)向消費者讓渡價格空間。據(jù)奧維云網(wǎng)預計，下半年空調價格大概率還會處于下行通道。

　　今年以來空調行業(yè)的去庫存壓力，與此前2018年的高增長埋下高基數(shù)伏筆。2018年7月，國內空調產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了為期3年的高增長后，急轉直下；風向的轉變一定程度上奠定了2019冷年的基調——市場低迷，競爭加劇。從開盤到收官，空調業(yè)一年來的發(fā)展也佐證了當時的預期。

　　與此同時，一批跨界而來的互聯(lián)網(wǎng)、渠道商品牌也加入戰(zhàn)團，依托性價比優(yōu)勢蠶食著第二陣營品牌和長尾品牌的市場份額，雖然他們體量較小，但“性情兇猛”，發(fā)展迅速，產(chǎn)生了擾動傳統(tǒng)市場的鯰魚效應。壓力之下，價格競爭逐漸滲透入每一細分品類市場，低端空調價格更已壓近成本線。

　　國家信息中心監(jiān)測推總數(shù)據(jù)顯示，2019冷年國內零售市場規(guī)模實現(xiàn)6056萬套，銷售量同比下降7.59%，銷售額同比下降9.95%。國家信息中心產(chǎn)業(yè)專家蔡瑩局長認為，兩方面原因造成了這一局面，一是三年連續(xù)增長造就市場基數(shù)創(chuàng)新高，增速回調已成必然；一是國內家庭空調保有量已達新高，城市市場基本飽和，農(nóng)村市場雖有增量但獨木難撐整個大盤，在房地產(chǎn)市場低迷，產(chǎn)品中低端同質化嚴重的情況下，增量基礎不穩(wěn)固。

　　一線龍頭線下戰(zhàn)略調整

　　據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在今年上半年的空調線下市場中，市場份額排名前三的分別是格力、美的和海爾，占比分別是36.4%、28.2%、10.4%。從這個份額可以看出，格力、美的要高出其他對手一截，且兩者的市場份額差距并不遠。

　　值得注意的是，在零售額份額增減上，按照奧維云網(wǎng)的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美的增長了2.9%，而格力則減少了2.4%。這兩個數(shù)字，正好居于上半年空調市場十大品牌增減的首位及末位。

　　與此同時，在產(chǎn)品的均價上，奧維數(shù)據(jù)顯示，上半年，整個空調行業(yè)的均價呈下降趨勢，降幅為1.1%，其中美的均價降幅達5.1%，其所有空調產(chǎn)品的均價為3712元。不過，格力空調的均價是上漲的，漲幅為4.9%，其所有空調產(chǎn)品的均價為4653元。

　　而在今年上半年的線上市場，據(jù)奧維數(shù)據(jù)，排名前三的分別是美的、奧克斯和格力，市場份額分別是29.52%、27.51%、18.53%，同比分別增長6.95%，增長0.71%，下降3.48%，在產(chǎn)品均價上，美的下降218元至2917元，奧克斯下降43元至2687元，格力增長103元至3976元。

　　能效標準變革帶來的優(yōu)勝劣汰

　　線下價格調整，其背后是庫存走高的行業(yè)共同困境。布局新冷年，擺在廠商面前兩大問題是，一方面是行業(yè)高企的庫存拉響了警報，另一方面是房地產(chǎn)增速放緩抑制空調新增需求，城市市場進入更新?lián)Q代時期，需求釋放慢，整個行業(yè)跌入下行的通道，面臨著巨大庫存消化壓力。

　　從市場現(xiàn)狀來看，增速呈下滑態(tài)勢，換新是帶動空調銷售的重要動力。據(jù)業(yè)內權威媒體《空調銷售》雜志預測，2019冷年行業(yè)整體降幅極有可能在10%左右。從庫存上來看，根據(jù)《空調銷售》測算，2019冷年空調行業(yè)年度整體庫存將首次站上5000萬臺關口，年底實施的新能效標準，無疑庫存進一步高企。

　　據(jù)了解，5月下旬空調能效新標準大的框架和內容都已經(jīng)基本審定通過，將于今年年底正式頒布。與現(xiàn)有的能效指標相比，新能效標準最大的特點是將定頻和變頻空調統(tǒng)一采用APF標準，在統(tǒng)一平臺上進行考核。

　　值得一提的是，如果新標準實施，目前現(xiàn)行的定頻空調的一級能效標準將降為新標準的4級，定頻空調的二級能效標準將降為5級入門水平，都屬于新標準下的非節(jié)能產(chǎn)品。并且由于定速空調被確認為低能效產(chǎn)品，初步分為兩步淘汰，2022年1月1日完全淘汰定速空調。

　　隨著空調新能效標準進入門檻進行再次提升，這將意味著有一大批不符合能效要求的空調面臨著退市的命運，廠商極有可能會降價處理這些非節(jié)能的產(chǎn)品。由于現(xiàn)有的變頻空調一級能效水平為新標準下的二級能效水平，現(xiàn)有的變頻二級能效水平為新標準下三級能效水平。以此類推，市場上現(xiàn)有主流變頻三級能效空調將被列為新能效的4級能效水平即非節(jié)能空調。