【中國(guó)制冷網(wǎng)】2017年12月13日—15日，“2017年第二屆中國(guó)暖通空調(diào)與熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇暨中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)暖通空調(diào)/熱泵專委會(huì)年會(huì)”在佛山順德金茂華美達(dá)廣場(chǎng)酒店隆重召開(kāi)。14日上午，美的中央空調(diào)事業(yè)部總經(jīng)理田明力發(fā)表了題為“從產(chǎn)業(yè)角度看中央空調(diào)的發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)會(huì)”的演講。在此會(huì)議上，田明力榮獲了“2017年度暖通空調(diào)與熱泵產(chǎn)業(yè)推動(dòng)領(lǐng)軍人物獎(jiǎng)”。

　　以下為演講實(shí)錄：

　　今天和大家分享一下，從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)看中央空調(diào)的發(fā)展機(jī)會(huì)，從q*市場(chǎng)的三大主流市場(chǎng)進(jìn)行分析，美國(guó)市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)及中國(guó)市場(chǎng)。

　　一、美國(guó)中央空調(diào)發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)會(huì)

　　作為發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家，美國(guó)是q*第二大空調(diào)市場(chǎng)，市場(chǎng)很獨(dú)特。美國(guó)的建筑低、矮、平，大量的戶式空調(diào)是以風(fēng)管機(jī)的形式應(yīng)用的。很多的建筑是以屋頂?shù)男问匠尸F(xiàn)的，所以這種獨(dú)特的房屋，選用空調(diào)產(chǎn)品和其他地區(qū)有很大的差別。包括6～7億美元的美式風(fēng)管機(jī)集中在戶式中央，30億美元左右的屋頂機(jī)用在商用領(lǐng)域。這些有大概800萬(wàn)臺(tái)的容量，2017年可能會(huì)達(dá)到歷史的新高度，這么多的產(chǎn)品數(shù)量，只有幾個(gè)型號(hào)組成，就構(gòu)成了一個(gè)強(qiáng)大的高效率、成本的競(jìng)爭(zhēng)性體系。另外，產(chǎn)品的可靠性也是基本的要求。供暖是跟空調(diào)合二為一的，在空調(diào)的內(nèi)機(jī)里加入燃?xì)猓o助于熱泵，是冬季采暖的主流方式。這是美國(guó)空調(diào)產(chǎn)品的一個(gè)特點(diǎn)。

　　市場(chǎng)非常龐大，當(dāng)然有很多企業(yè)想要進(jìn)入，包括日本、歐洲、中國(guó)的企業(yè)。其中，z*愿意投資進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的主要是日本的企業(yè)，因?yàn)樗彩且粋€(gè)制造業(yè)為主的國(guó)家，如汽車。所以日本提出，提供更加節(jié)能的產(chǎn)品，如VRF，這個(gè)節(jié)能產(chǎn)品的概念在歐洲、中國(guó)市場(chǎng)都得到了很廣泛的應(yīng)用，投入了大量的資源。經(jīng)過(guò)十多年的對(duì)比，美國(guó)的本土企業(yè)勝出，而日本企業(yè)通過(guò)收購(gòu)麥克維爾、收購(gòu)古德曼在本土市場(chǎng)獲得占有率。

　　美國(guó)的人工成本較高，包括技術(shù)的授權(quán)等等。一臺(tái)5匹的風(fēng)管機(jī)會(huì)成為美國(guó)消費(fèi)者家里的三大件，房子、車子、空調(diào)。一臺(tái)5匹的風(fēng)管機(jī)7000～8000美元。

　　展望未來(lái)，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)在發(fā)展，2017年到2018年會(huì)有新的增長(zhǎng)。傳統(tǒng)的行業(yè)會(huì)在增長(zhǎng)，但變頻技術(shù)對(duì)行業(yè)會(huì)造成一個(gè)挑戰(zhàn)，事實(shí)上，已有一些變頻美式風(fēng)管機(jī)在市場(chǎng)上銷售。另外，VRF經(jīng)過(guò)幾十年的推廣后，現(xiàn)在有了一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。原來(lái)只有日本幾家企業(yè)在推廣，今天，所有的美國(guó)主流品牌，包括特靈、開(kāi)利、約克等，都有了自己的解決方案，它是一個(gè)主流廠家都參與了的市場(chǎng)，所以VRF將對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)有著很大的市場(chǎng)空間取代。美國(guó)的VRF是不同于全世界的，它是作為一個(gè)高科技、z*新的東西來(lái)領(lǐng)路的，加上美國(guó)嚴(yán)格的法律法規(guī)，實(shí)際上，單匹的冷量的VRF產(chǎn)品，美國(guó)設(shè)定的規(guī)格是z*嚴(yán)格的，包括低溫的要求、制冷量、能效都是z*高的。

　　總結(jié)：

　?。?）展望未來(lái)

　　傳統(tǒng)產(chǎn)品會(huì)增長(zhǎng)但是變頻技術(shù)可能撼動(dòng)行業(yè)格局，美式風(fēng)管機(jī)、屋頂機(jī)將朝變頻化方向發(fā)展。

　　VRF是增長(zhǎng)點(diǎn)，VRF將沖擊傳統(tǒng)市場(chǎng)。

　　（2）美國(guó)VRF要求

　　單模塊體積、能力大；低溫制熱能力要求高；功能要求：自動(dòng)尋址、熱回收；能效要求高：高IEER和SCHE

　　（3）制冷劑要求

　　美國(guó)的制冷劑，全世界廣泛推廣的R32及杜邦DR55；大金公司在強(qiáng)力推進(jìn)R32，而美國(guó)本土公司更希望采用DR55，R32的優(yōu)勢(shì)在于已經(jīng)完全商業(yè)化，價(jià)格能較為確定，DR55的優(yōu)勢(shì)在于容易切換，潤(rùn)滑油和系統(tǒng)控制幾乎無(wú)需調(diào)整，但尚未達(dá)到大規(guī)模商業(yè)化。

　　從2017年AURI秋季年會(huì)上獲得的信息來(lái)看，目前新冷媒相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)修訂正在討論中存在從2024年開(kāi)始完全禁止R410a產(chǎn)品在北美銷售的可能。

　　二、歐洲中央空調(diào)發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)會(huì)

　　歐洲市場(chǎng)：富饒、很高的社會(huì)責(zé)任感、喜歡新的技術(shù)、致力環(huán)保、很多說(shuō)客推動(dòng)歐盟法律完善；更高的能效，更完美的冷媒，以法律的形式寫(xiě)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展中。這些都是歐洲市場(chǎng)的關(guān)鍵詞。

　　冷水系統(tǒng)渦旋主要是在歐洲南部意大利、西班牙為主的市場(chǎng)；相比日本、美國(guó)市場(chǎng)，制冷系統(tǒng)在歐洲歷史上并不是很發(fā)達(dá)，但歐洲傳統(tǒng)的供熱系統(tǒng)非常發(fā)達(dá)，無(wú)論是在技術(shù)的先進(jìn)性，還是技術(shù)的解決方案的便利性上。

　　這里向大家介紹幾個(gè)對(duì)歐洲市場(chǎng)的指令，基于環(huán)保的要求和GWP不斷地下降的要求，2018會(huì)產(chǎn)生一個(gè)顯著的影響：冷媒的單位的二氧化碳的排放量從93%下降到63%；R410冷媒從2017年年初的3歐元漲到42歐元，這個(gè)冷媒影響會(huì)持續(xù)下去，會(huì)推動(dòng)冷媒廠家和制造廠家去尋找更低的替代品。VRF會(huì)受到一定的限制，因?yàn)閂RF單位的冷媒是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于水機(jī)和屋頂機(jī)的，另外它還需要現(xiàn)場(chǎng)追加冷媒，這個(gè)成本是非常高的。另外一個(gè)影響，歐洲未來(lái)趨勢(shì)的是它的ERF，對(duì)能效的一些要求。這個(gè)要求，傳統(tǒng)的許多定速系統(tǒng)漸漸遇到了增長(zhǎng)的瓶頸，季節(jié)能效比會(huì)有一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)。

　　我們認(rèn)為，變頻熱泵的應(yīng)用將會(huì)帶來(lái)一個(gè)升級(jí)的機(jī)會(huì)。我們?cè)跉W洲收購(gòu)了CLIVET企業(yè)，實(shí)際上也是想利用美的的變頻技術(shù)去推動(dòng)CLIVET變頻產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。CLIVET作為歐洲的一個(gè)主流企業(yè)，規(guī)模有限，本身不具備變頻的發(fā)展技術(shù)，但對(duì)市場(chǎng)的理解非常透徹。

　　還有一點(diǎn)，歐洲的熱泵市場(chǎng)。30年前，歐洲就在推廣熱泵來(lái)取代熱水器、采暖，但是僅僅是靠政府的法規(guī)。從2011年的22萬(wàn)臺(tái)的銷售量，到2018年預(yù)計(jì)翻一倍，達(dá)到45萬(wàn)臺(tái)銷售量，增長(zhǎng)速度非常快。比起中國(guó)政府強(qiáng)推的煤改電、藍(lán)天計(jì)劃，還相距甚遠(yuǎn)。

　　總結(jié)：

　　（1）展望未來(lái)

　　Erp指令的實(shí)施，能效要求進(jìn)一步提升。

　　核心業(yè)務(wù)還會(huì)增長(zhǎng)；水機(jī)、屋頂機(jī)變頻化出現(xiàn)機(jī)會(huì)；熱泵熱水等可再生能源產(chǎn)品是未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　三、中國(guó)中央空調(diào)發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)會(huì)

　　中國(guó)中央空調(diào)發(fā)展是在改革開(kāi)放后，由兩條線并在一起，一個(gè)是傳統(tǒng)的中央空調(diào)企業(yè)，以大機(jī)水機(jī)在市場(chǎng)上做了大量的建筑性應(yīng)用；另外一個(gè)是進(jìn)入到家庭里的中央空調(diào)分體機(jī)、柜機(jī)的應(yīng)用。在十多年前兩條線是并行的，但是后來(lái)有了一個(gè)中小型解決方案，讓VRF有了大量的商機(jī)。

　　從過(guò)去20年里，美的1999年進(jìn)入中央空調(diào)領(lǐng)域是從VRF開(kāi)始的，現(xiàn)在VRF已經(jīng)成為中央空調(diào)里z*大的一塊蛋糕。進(jìn)入21世紀(jì)后，因?yàn)榧已b領(lǐng)域消費(fèi)升級(jí)的需求，分體機(jī)和柜機(jī)升級(jí)為家用的中央空調(diào)系統(tǒng)。

　　國(guó)內(nèi)中央空調(diào)的發(fā)展趨勢(shì)：家裝零售市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。從美的自身的發(fā)展角度來(lái)看，已經(jīng)感受到家裝的發(fā)展。但市場(chǎng)發(fā)展好壞，誰(shuí)不一定能搶到這個(gè)蛋糕，主要是看誰(shuí)具備更好的專業(yè)性，具備更好的用戶口碑，這才是z*核心的。

　　VRF會(huì)向著更大容量方向發(fā)展，解決制冷和供熱的需求，僅僅靠制冷參數(shù)已經(jīng)不行了。如果VRF的制熱系統(tǒng)發(fā)展的話，可以向北方市場(chǎng)進(jìn)一步拓展。

　　模塊機(jī)會(huì)從制冷向冷暖聯(lián)供去發(fā)展，類似于北方煤改電。今天的離心機(jī)通過(guò)磁懸浮、變頻的一些設(shè)定，可以從大容量降到一般的小容量，所以對(duì)螺桿機(jī)產(chǎn)生了一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)。風(fēng)冷螺桿因?yàn)樽陨砝涿降南拗?，在R410a的產(chǎn)品上也弱于風(fēng)冷渦旋。我們認(rèn)為，螺桿機(jī)應(yīng)該也會(huì)有自身的技術(shù)進(jìn)步。

　　高品質(zhì)、全變頻化技術(shù)、價(jià)格的高效應(yīng)，這三點(diǎn)會(huì)帶來(lái)一些更加好的用戶口碑。這三點(diǎn)是企業(yè)的立足之本，也是美的中央空調(diào)的堅(jiān)持所在。

　　總結(jié)：

　　國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的演變：

　　80年代：外資品牌先后進(jìn)入中國(guó)，以傳統(tǒng)水機(jī)為主，高端人群、工藝用途

　　90年代：氟系統(tǒng)普及，VRF快速發(fā)展

　　21世紀(jì)：開(kāi)始進(jìn)入家裝

　　中國(guó)氣候更像美國(guó)，冷熱需求都很龐大，

　　經(jīng)濟(jì)發(fā)展后，呈現(xiàn)2大趨勢(shì)：

　　（1）制熱向南：長(zhǎng)江流域及以南有采暖需求（HP+燃?xì)鉅t成為家庭供熱解決方案）；

　?。?）空調(diào)向北：東西北新的商機(jī)出現(xiàn)。