【中國制冷網(wǎng)】停牌數(shù)月后，煙臺冰輪(000811)1月6日晚間披露重大資產(chǎn)重組草案。公司擬通過發(fā)行股份方式購買冰輪集團持有的煙臺冰輪集團（香港）有限公司100%股權和辦公樓資產(chǎn)，同時向不超過10名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。交易完成后，頓漢布什控股的中央空調(diào)業(yè)務將進入煙臺冰輪。公司將形成冷凍設備、中央空調(diào)業(yè)務的融合。公司股票于1月7日復牌。

　　2億元收購冰輪香港

　　公告顯示，此次收購的冰輪香港100%股權的交易價格為2.11億元，辦公樓資產(chǎn)的交易價格為9957.67萬元，標的資產(chǎn)交易價格合計為3.11億元。公司發(fā)行股份的價格不低于9.78元/股，共向冰輪集團發(fā)行股份3179.31萬股。

　　此外，交易募集配套資金總額不超過1億元，募集配套資金股份發(fā)行價格不低于10.27元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過973.71萬股。

　　標的公司冰輪香港的主要資產(chǎn)為其持有的頓漢布什控股98.65%股權及重型機件公司25%股權，頓漢布什控股98.65%股權及重型機件公司25%股權的評估值分別為13.12億元、2951.71萬元；冰輪香港的主要負債為前次收購頓漢布什控股股權的過程中產(chǎn)生的并購貸款，貸款合計1.79億美元，截至2014年7月31日賬面余額為11.01億元。經(jīng)評估，冰輪香港股東全部權益的評估價值為2.11億元，評估增值率為100.72%。

　　經(jīng)煙臺冰輪、冰輪集團確認，此次交易的盈利承諾為，2015年、2016年及2017年冰輪香港歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6458.27萬元、8291.09萬元及10096.29萬元。

　　獲注中央空調(diào)業(yè)務

　　通過收購頓漢布什控股母公司冰輪香港的股權，煙臺冰輪將完成對頓漢布什控股的收購。此次交易后，頓漢布什控股的中央空調(diào)業(yè)務將進入煙臺冰輪。

　　早在2012年，煙臺冰輪控股股東冰輪集團通過全資子公司冰輪香港完成收購頓漢布什控股98.65%股權。收購完成后，冰輪集團通過一系列的整合，逐步加強了對頓漢布什控股及其下屬公司的經(jīng)營管理。

　　資料顯示，頓漢布什控股的主營業(yè)務為中央空調(diào)的研發(fā)、設計、生產(chǎn)以及銷售。頓漢布什品牌是五大歐美中央空調(diào)品牌之一，在世界中央空調(diào)市場中，尤其是冷水機組產(chǎn)品市場上，具有較高知名度及核心技術優(yōu)勢。在國內(nèi)市場上，頓漢布什及其他四家歐美中央空調(diào)品牌占據(jù)了冷水機組市場的半壁江山，并在螺桿冷水機市場保持行業(yè)主導地位。

　　頓漢布什控股在國內(nèi)的主要生產(chǎn)企業(yè)是煙臺頓漢布什有限公司，主營產(chǎn)品為電制冷中央空調(diào)（冷水機組），業(yè)務領域涉及國內(nèi)軌道交通、體育場館等公用設施領域、核電站以及數(shù)據(jù)中心等。同時，頓漢布什控股有部分業(yè)務位于海外，在馬來西亞、新加坡、英國、開曼等國家均設立了子公司。

　　煙臺冰輪認為，交易完成后，公司將形成冷凍設備、中央空調(diào)業(yè)務有機融合、共同發(fā)展的業(yè)務格局，受益于國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)的高速發(fā)展及中央空調(diào)行業(yè)市場的快速增長，公司經(jīng)營業(yè)績有望進一步提升。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，隨著我國城鎮(zhèn)化建設的進一步推進，中央空調(diào)市場仍有較大發(fā)展空間。特別是商業(yè)地產(chǎn)未來5年將進入竣工高峰期，有望拉動中央空調(diào)需求快速增長。市場人士預計，到2018年商用中央空調(diào)市場規(guī)模有望達到1400億元。