【中國制冷網(wǎng)】一支疫苗讓我們重新關(guān)注到冷鏈物流，2017年國內(nèi)冷鏈物流市場規(guī)模達2400億，處在一個高增長的階段，未來3至5年內(nèi)可實現(xiàn)市場規(guī)模翻一番。然而大家眼中的冷鏈物流行業(yè)看似是一片藍海，實則是一片紅海，入局的企業(yè)飽受高成本壓力，利潤微薄。今天帶你了解熱鍋上的冷鏈物流。

　　1、冷鏈物流行業(yè)概況

　　1.1  冷鏈在物流行業(yè)中的市場地位

　　冷鏈物流是具有針對性的運輸方式，在整個物流行業(yè)中占有一定的地位，可以說是物流行業(yè)不可或缺的部分。2017年中國社會物流總費用為12.1萬億，其中冷鏈物流以0.24萬億的規(guī)模占據(jù)物流市場總體規(guī)模1.98%的份額。

　　隨著人們生活水平的穩(wěn)步提高，對食品、食材、醫(yī)藥等消費品需求量的穩(wěn)步提升以及消費方式的改變，冷鏈物流行業(yè)的受關(guān)注程度開始逐年增高。冷鏈物流市場在持續(xù)快速的增長，且增速高于物流市場整體增速，市場規(guī)模及占比逐步擴大。

　　1.2  冷鏈物流的市場規(guī)模及增長潛力

　　根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2017年全國社會物流總額為252.8萬億元，其中農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流總額達4萬億元，同比增長17.6%，占全國物流總額的1.58%。

　　其中冷鏈物流總收入達到2400億元，同比增長10%，近5年的年均復(fù)合增長率高達16.89%；冷鏈物流倉儲達到1.19億立方米，同比增長13.7%；運輸貨物總噸位約4775萬噸，同比增長13.7% 。
　　根據(jù)冷鏈企業(yè)的實際營收情況，市場規(guī)模數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑可能不統(tǒng)一，實際的冷鏈市場規(guī)模應(yīng)該略小于此數(shù)據(jù)。

　　隨著生鮮農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等冷鏈需求的增加，在電商、新零售模式的推動下，冷鏈物流市場正在快速擴張。根據(jù)商務(wù)部研究院專家預(yù)計，在3-5年內(nèi)我國冷鏈物流市場規(guī)模將翻一番，達到4700億元，年均復(fù)合增速超過20%。

　　1.3  冷鏈物流行業(yè)特點

　　冷鏈物流與傳統(tǒng)物流行業(yè)相比，由于其服務(wù)的產(chǎn)品具有針對性，因此形成了獨有的特點。在運輸車輛、儲藏倉庫、轉(zhuǎn)運操作上都與傳統(tǒng)物流存在差異，其成本更高、復(fù)雜性更強、運送時效要求更高、存貨周轉(zhuǎn)率更快。

　　從冷鏈物流整體上看，具有投資規(guī)模大、專用性強、技術(shù)要求高、運營管理難度大的特點，然而卻是物流行業(yè)中最具增長潛力的細分行業(yè)。

　　1.4  貨源行業(yè)分類及地域分布

　　冷鏈行業(yè)儲運貨物較傳統(tǒng)物流行業(yè)不同，多類貨物與人們的生活消費相關(guān)，產(chǎn)地具有十分強的地域性，與主要的消費地存在地區(qū)差異。

　　冷鏈行業(yè)運輸?shù)呢浳镏饕修r(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥、活體水產(chǎn)、乳制品、冷凍速食品等，在運輸和儲藏過程中只需要使用冷鏈保鮮措施。

　　其中瓜果、乳制品類農(nóng)產(chǎn)品尤為顯著，其存在地域性的同時又有一定的季節(jié)性，如熱帶水果多集中南方各省，蘋果等北方水果集中在山東、陜西等地，乳制品多集中在內(nèi)蒙等地。

　　地域性差異，需要冷鏈物流不斷擴大服務(wù)范圍，提高服務(wù)質(zhì)量，形成穩(wěn)定的覆蓋網(wǎng)絡(luò)。

　　2、冷鏈物流企業(yè)分析

　　2.1  市場集中度與競爭格局

　　雖然冷鏈物流行業(yè)整體規(guī)模在不斷擴大，但仍處于比較分散的狀態(tài)，市場集中度與常規(guī)零擔(dān)物流市場類似。2017年冷鏈物流行業(yè)規(guī)模約2400億元，其中百強企業(yè)總收入為259.83億元，約占整個市場的10.83%。

　　冷鏈企業(yè)當(dāng)前的發(fā)展存在一定的瓶頸，致使行業(yè)集中度不高。從近幾年的百強企業(yè)整體規(guī)模來看，百強企業(yè)總體市場份額一直沒有明顯地擴大，依舊占整個冷鏈市場份額的10%左右，而百強中最大的企業(yè)市場占有率僅有1%左右。

　　在當(dāng)前沒有推動冷鏈發(fā)展的傳統(tǒng)商流發(fā)生大變革的背景下，小而散的冷鏈物流行業(yè)狀態(tài)將會在一定時間內(nèi)持續(xù)下去。

　　2.2  企業(yè)分類與地域分布

　　由于冷鏈物流的主要貨源地和消費地存在地域差異性，導(dǎo)致冷鏈物流企業(yè)區(qū)域分布十分不均衡，以東部沿海省份分布居多，其中多集中在一、二線城市周邊區(qū)域。

　　從2017年冷鏈物流百強企業(yè)在全國的分布看：華東地區(qū)最多為42家，占百強企業(yè)總收入45.8%的份額，其中又多分布在上海及周邊；華北17家，華南地區(qū)12家，華中地區(qū)11家，東北三省9家，西北地區(qū)3家，西南地區(qū)6家。

　　2.3  冷鏈物流企業(yè)特點

　　由于冷鏈物流的貨源存在地域性和季節(jié)性，并且綜合性、跨區(qū)域冷鏈物流的門檻高，持續(xù)性投入多，短期回報率較低，因此大部分冷鏈企業(yè)都是區(qū)域性的。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的，其業(yè)務(wù)多是以運輸為主，這兩個因素限制了我國冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展水平，致使行業(yè)內(nèi)目前沒有出現(xiàn)大型企業(yè)引領(lǐng)市場的發(fā)展。

　　與歐美等發(fā)達國家冷鏈物流企業(yè)相比，其業(yè)務(wù)大多都是以倉儲為主，而運輸業(yè)務(wù)多實行外包，這方面尤其以美國的冷鏈企業(yè)最為典型。

　　2.4  冷鏈代表企業(yè)分析

　?、?綜合性物流——順豐冷運

　　順豐作為綜合性物流承運商，2008年開始從大閘蟹切入冷鏈行業(yè)，逐步擴大在冷鏈物流的布局。

　　至2017年順豐冷運網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國104個主要城市，冷藏車約1500輛，冷運干支線合計375條，擁有51座食品冷庫、108條食品運輸干線、3座醫(yī)藥冷庫、12條醫(yī)藥干線。

　　目前順豐冷運專注于為生鮮食品和醫(yī)藥行業(yè)，提供專業(yè)、定制、高效的綜合供應(yīng)鏈解決方案，覆蓋食品、醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)、電商、經(jīng)銷、零售等多個領(lǐng)域。2017年冷運不含稅營業(yè)收入達22.95億，同比增長59.70%。

　　順豐冷運雖然是一個單獨的運營網(wǎng)絡(luò)，但受其物流基因的影響，產(chǎn)品十分具有綜合性物流標(biāo)準化的特點，在運營中對根據(jù)末端客戶和配送方式的不同將推出標(biāo)準化的產(chǎn)品。

　　其服務(wù)的客戶主要有麥當(dāng)勞、雙匯、頂新、哈藥集團、華潤三九、賽諾菲制藥、廣藥集團等。順豐在持續(xù)加強其冷運網(wǎng)絡(luò)能力，通過科學(xué)布局RDC+DC冷倉網(wǎng)絡(luò)，建立高效的城市配送能力，著力打造一套基于銷售的冷倉網(wǎng)直通產(chǎn)地運輸、后端面向門店和消費者的城市配送的端到端冷鏈解決方案。

　?、?供應(yīng)鏈——鄭明物流

　　在冷鏈行業(yè)內(nèi)鄭明物流的土豆運輸十分具有代表性，也是冷鏈物流朝著供應(yīng)鏈方向發(fā)展的典型。鄭明物流根據(jù)土豆的農(nóng)產(chǎn)品特點及麥肯公司對運輸方案的需求而設(shè)計出一套完整的土豆供應(yīng)鏈解決方案。

　　其中冷鏈物流作為第一要素切入，直接承攬從土豆品種采購、成熟收取到薯條半成品的全國運輸環(huán)節(jié)，將冷鏈運輸、恒溫儲藏完整地融入到農(nóng)產(chǎn)品儲運過程。

　?、?生產(chǎn)物流——雙匯物流

　　雙匯物流隸屬于雙匯集團，是全國唯一一家在全國各地完成完整的冷鏈運輸+倉儲+加工基地布局的物流企業(yè)，主要承接雙匯集團在全國各地生產(chǎn)的冷鮮肉、火腿等產(chǎn)品的儲運業(yè)務(wù)。

　　目前雙匯物流已完成省內(nèi)縣級、多省地級市以上的冷鏈日配網(wǎng)絡(luò)覆蓋，形成冷鏈長途運輸、區(qū)域冷藏倉儲和末端冷鏈配送的全鏈條全國冷鏈網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了冷鏈生產(chǎn)、冷鏈配送、冷鏈銷售的全程冷鏈。

　　2.5  中美冷鏈倉儲對比

　　國內(nèi)冷鏈行業(yè)與美國相比，仍處在發(fā)展的初期階段，市場規(guī)模小，仍以運輸業(yè)務(wù)為主，而美國冷鏈市場已較為成熟，冷鏈倉儲占據(jù)重要地位，運輸為輔。

　　2017年國內(nèi)冷藏倉儲庫容量達1.19億立方米，基本與美國1.2億立方米持平，但美國冷鏈倉儲市場集中度較高。

　　美國前五強：普菲斯冷庫、美國冷藏公司（USCS）、AbleFreight等公司冷庫容量占到美國總量的63.4%，已經(jīng)形成行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，而國內(nèi)冷鏈倉儲單體庫容量小且分散性強，集中度與美國企業(yè)相距甚遠。

　　3、存在的痛點與挑戰(zhàn)

　　3.1  意識薄弱的商流環(huán)境

　　當(dāng)前冷鏈物流上游的商流環(huán)境不足以支撐其高速發(fā)展的需求，需要培養(yǎng)商流使用冷鏈的意識。

　　從冷鏈物流的貨源端看，其最主要的貨源品類生鮮農(nóng)副產(chǎn)品，目前在國內(nèi)的市場化、產(chǎn)業(yè)化、集約化的程度較低。生鮮農(nóng)副產(chǎn)品從田間、農(nóng)場到消費者手中的流通過程呈現(xiàn)出多元交叉的狀態(tài)，冷鏈運輸、儲藏并不是一貫到底。

　　此外，對恒溫儲運要求較高的醫(yī)藥和葡萄酒等品類的運輸，在國內(nèi)市場也存在較大的缺陷，限于投入成本高及保護意識薄弱的整體情況下，多數(shù)采用的運輸方式比較簡陋，僅采取微乎其微的保護措施。最近頻頻發(fā)生的食品安全、疫苗安全事件，凸顯出冷鏈物流環(huán)節(jié)的重要性。

　　3.2  競爭激烈的行業(yè)環(huán)境

　　當(dāng)前冷鏈物流行業(yè)的整體規(guī)模不大，處于快速的增長狀態(tài)，其規(guī)則制度不完善，其專業(yè)服務(wù)能力仍比較弱，分散性強，集中度不高，但企業(yè)間的競爭比較激烈。

　　行業(yè)內(nèi)除了專注于冷鏈的安鮮達、鄭明物流等名聲較大的企業(yè)之外，還有招商局、中外運等國企，順豐冷運、日日順等綜合物流企業(yè)，雙匯、正大等企業(yè)物流，餓了么、美團等即時配送物流，以及物流地產(chǎn)的普洛斯和宇培等多類參與者，競爭態(tài)勢十分激烈。

　　除了行業(yè)競爭之外，冷鏈運輸效率低、投入成本高等問題，也是制約冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。

　　3.3  供給與需求矛盾

　　當(dāng)前在行業(yè)的供給端，冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展不均衡且不充分，各冷鏈企業(yè)的運力、倉儲能力和服務(wù)質(zhì)量也存在一定的差異，部分企業(yè)可提供高品質(zhì)的儲運服務(wù)。

　　目前需求端對冷鏈物流的需求潛力很大，并且正在快速增長，特別是生鮮電商的高增長對冷鏈需求十分強烈。當(dāng)前冷鏈物流供應(yīng)鏈的上下游存在一個非常突出的矛盾，即冷鏈企業(yè)可提供高標(biāo)準的服務(wù)，然而需求端對冷鏈服務(wù)質(zhì)量要求卻很低，導(dǎo)致冷鏈供需標(biāo)準不匹配。

　　3.4  高運營成本與科技投入

　　冷鏈物流較普通物流的高成本投入是顯而易見的，除了基礎(chǔ)的恒溫倉庫和運輸車輛的投入之外，運營中需要消耗更多的電量和燃油，還需專業(yè)的人才管理。冷鏈的恒溫倉庫和運輸車輛的投入成本是普通倉庫和車輛的數(shù)倍，涉及到特殊藥品、食品的設(shè)備還需要高額得設(shè)備投入。

　　同時，還需要高成本的科技投入，特別是醫(yī)藥冷鏈，要建立完善的生產(chǎn)、運輸、銷售鏈跟蹤系統(tǒng)，保證藥品安全，如區(qū)塊鏈技術(shù)等。冷鏈的運營過程需要投入的資本高，而回收期較長，因此形成大型冷鏈企業(yè)比較困難。

　　4、冷鏈物流的機會點

　　4.1  冷凍速食消費增加，提高冷鏈服務(wù)需求

　　當(dāng)前年輕一代對速凍食品的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變，特別是一、二線城市，能夠快速的提供品類豐富、便捷食用的食品，因此速凍食品的消費量持續(xù)增長。速凍食品一直是冷鏈物流競爭的重點區(qū)域，有穩(wěn)定冷鏈儲運需求，特別是其廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)為冷鏈公司的發(fā)展提供了一定的空間。

　　4.2  生鮮電商迅速成長，需要配套增加冷鏈服務(wù)

　　生鮮電商作為互聯(lián)網(wǎng)、冷鏈物流、冷鏈消費的重要結(jié)合渠道，未來幾年內(nèi)將獲得廣闊發(fā)展空間。

　　數(shù)據(jù)顯示，2017年生鮮電商市場交易規(guī)模達1418億元。按照增速預(yù)測，預(yù)計2018年交易規(guī)模將達到2158億元，未來三年，生鮮電商市場年均復(fù)合增長率將高達49%。

　　生鮮電商的高增長背后是對冷鏈物流的極度依賴，同時為冷鏈的發(fā)展提供了較大的增長機遇。

　　4.3  新零售模式驅(qū)動冷鏈發(fā)展

　　2017年新零售線上線下相結(jié)合的銷售形式，使商流和物流有了新一輪的變化。新零售催生了新的冷鏈物流玩法，如在盒馬鮮生、超級物種等新零售模式的驅(qū)動下，催生了新的城市冷鏈倉配送模式。

　　新零售模式將為冷鏈行業(yè)創(chuàng)造更大的發(fā)展空間，并且越來越多的推動城市基礎(chǔ)冷鏈設(shè)施的完善，提高冷鏈物流的運輸效率。

　　4.4  醫(yī)藥冷鏈的前景

　　當(dāng)前我國的醫(yī)藥冷鏈物流整體市場規(guī)模較小，不足千億元，且存在地區(qū)發(fā)展不均衡，供應(yīng)鏈的前端生產(chǎn)企業(yè)水平強于后端運輸配送企業(yè)，未形成規(guī)模化、專業(yè)化運營的第三方冷鏈企業(yè)。

　　伴隨政策的支持和行業(yè)標(biāo)準的逐步完善統(tǒng)一，逐步加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，醫(yī)藥冷鏈將簡化現(xiàn)有的運輸操作流程，提高運營效率，增強信息化水平，醫(yī)藥冷鏈的服務(wù)水平將進一步提高，然而醫(yī)藥冷鏈的總體市場規(guī)模增長潛力較小，企業(yè)發(fā)展壓力較大。